随着智能汽车的发展，“软件定义汽车”逐渐成为业内共识，其核心是软硬分离、硬件预埋。2021年1-5月，国内发布的多款新车均预埋大量传感器硬件，特别是摄像头，以实现L2/L2+级以上ADAS功能。

        未来，随着搭载高速自动驾驶、城区自动驾驶、记忆泊车功能的新车放量，对车周和车内感知的需求将进一步增强。预计L2+级以上普遍需要11个以上摄像头，L4\L5级别以视觉为主的摄像头数量会超过15个。

        一、2025年中国乘用车前视系统装配量预计突破1600万辆

        • 前视：2020年，中国乘用车新车前视装配量达到496.8万辆，同比增长62.1%，装配率为26.4%，同比上升10.9个百分点。随着前视系统算力提高、功能的增加，以及相对的成本优势，预计2025年前视系统装配量将突破1600万辆，装配率提升到65%。

　　当前，前视单目是国内乘用车主流方案，同时部分企业也在探索双目等前视摄像头的应用。2021年，大疆推出自研双目摄像头产品及解决方案，计划2021年将采用双目摄像头的自动驾驶方案应用在国产车型上。

        • 环视：2020年，中国环视系统装配量为339.8万辆，较2019年上升44%；装配率为18%，同比增加6个百分点。随着环视系统对倒车后视的替代以及泊车功能的加持，其装配量将会进一步提升。伴随环视系统对倒车后视的替代以及360°全景环视+超声波成为融合泊车主流方案，使得360度全景环视进入一个新的发展周期，预计2025年装配率将攀升至50%。

        • 视觉DMS：根据佐思汽研统计，2020年中国已有10多款乘用车上市新车装配DMS功能，如长安汽车、蔚来、小鹏汽车、WEY、星途、哪吒汽车、零跑、吉利汽车、威马汽车、广汽埃安等。2020年DMS系统装配量达到17.3万辆，装配率为0.9%；预计到2025年其装配率有望达到20%左右，实现飞跃式增长。

        2021年4月工信部发布《智能网联汽车生产企业及产品准入管理指南(试行)》，要求智能网联车辆需具备人机交互和驾驶员参与行为的监测功能，释放DMS上车强信号。

        • 行车记录仪：2020年，中国行车记录仪装配量为145.3万辆，相较于2019年增长7.6%。同期，行车记录仪的装配率为7.7%，较2019年全年上升0.9个百分点。

        《智能网联汽车生产企业及产品准入管理指南(试行)》，要求智能网联车辆需具有事件数据记录和自动驾驶数据存储功能，这将加速行车记录仪在新车上的装配，预计到2025年其装配率有望达到20% 。

        二、2020年国内乘用车前视芯片市场，Mobileye市占率约为30+%，预计2025年超过55%

        根据佐思汽研数据，中国乘用车前视系统主要供应商有电装、博世、安波福、科世达、松下、维宁尔、大陆、经纬俄罗斯专享会等，其中2020年Top 10占据90%以上的市场份额，而国内只有经纬俄罗斯专享会一家入围，市占率为3.6%。

        前视系统的核心算法供应一般有两种模式：一种是自研模式，从核心算法到系统集成都自己做；一种是分工模式，核心算法由一家(如Mobileye)供应，系统集成由Tier1负责。

　　譬如，经纬俄罗斯专享会前视系统主要采用Mobileye的芯片，可实现识别前车、车道线和行人等功能。主要客户包括上汽大通、一汽红旗、一汽解放、一汽奔腾、荣威、名爵、吉利、江铃汽车、江淮汽车、中国重汽和陕重汽等整车厂。

        除经纬俄罗斯专享会外，安波福、采埃孚、科世达、纬创资通、易航远智、知行科技等也与Mobileye建立了长期合作关系。根据佐思汽研统计，2020年Mobileye已占据中国乘用车前视芯片市场30%以上市场份额。同时，Mobileye还在不断吸纳新的主机厂、Tier 1进入合作圈，如长城汽车、东风汽车、丰田汽车等。并与大众、福特等启动全面搭载计划。预计到2025年其市场份额将达55%以上。

        • 长城汽车：2019年表示未来3-5年内将基于Mobileye技术的L0-L2+ADAS系统集成到一系列车型上。2020年起，哈弗大狗、第三代H6，以及坦克300等都搭载了单目摄像头+Mobileye EyeQ4芯片的视觉方案，实现了L2级及以上自动驾驶功能。

        • 东风汽车： 2020年与采埃孚合作推出基于Mobileye EyeQ芯片的coASSIST L2+ 半自动系统（价格低于1000美元），已应用于2020年末上市的东风风神奕炫上。未来几年，将应用到东风风神奕炫MAX上。

        • 丰田汽车：2021年5月宣称，将与Mobileye、采埃孚合作，为新车开发ADAS系统，并将在未来几年用于多个车辆平台。此前，丰田主要采用电装的方案。

        三、国内供应商巩固商用车市场 同时发力乘用车前装

        2017年以来，商用车ADAS市场在强制安装LDWS（车道偏离预警系统）、AEBS（自动紧急制动系统）等预警类功能的政策驱动下，迎来发展高峰。大陆、采埃孚等龙头推出面向商用车的ADAS产品及组合方案。国内的智驾科技、经纬俄罗斯专享会、极目智能、深圳佑驾等拿到了商用车前装定点订单，实现了L1辅助驾驶的大规模量产落地。

转载来源：佐思汽车研究